內憂外患，中國建陶產業(yè)將何去何從？

在新興國家沖擊、去產能加快、銷售下行、節(jié)能減排日益趨嚴等一系列重大挑戰(zhàn)面前，內憂外患的中國建陶產業(yè)將何去何從？

5月27日下午，在由中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會、臨沂市羅莊區(qū)人民政府、陶瓷信息報社聯合主辦的2018中國建陶產區(qū)大型巡回論壇暨第二屆臨沂（羅莊）陶瓷產業(yè)發(fā)展高峰論壇上，中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會常務副會長繆斌對當前我國建陶行業(yè)發(fā)展現狀進行了深度剖析。

產業(yè)背景

新興國家崛起

中國加速去產能步伐

2017年，我國建陶產量在世界主要陶瓷生產國產量中占六成的份額，與三年前相比占比稍微下降，主要是我國近年來產量沒有增長，但是新興國家的產能在持續(xù)增加。

根據2017年全國瓷磚產能調查顯示，全國陶瓷磚產能136.28億平方米，比2014年的139.63億平方米減少3.35億平方，下降2.4%，臨沂的產能也在減少。說明陶瓷行業(yè)在去產能、去庫存方面取得明顯進步。

生產廠家從1452家減少到2017年的1366家，值得注意的是，這1300多家企業(yè)中只有22家是有30多年歷史的，這意味著我國絕大部分廠家沉淀時間都不足30年。

從各地產能的變化中可知，近幾年陶瓷磚品種變化較大，拋釉磚和仿古磚增長速度加快，傳統(tǒng)拋光磚下降幅度比較大，西瓦受新農村建設產能增長也很大。

在各地產能變化中，最大的是山東，大概去掉了三分之二的產能，其次是廣東，而且目前廣東肇慶正準備削減生產線，大概淘汰三分之二的產能，大概有10億平方米的產能將被淘汰。

2017年全國建筑陶瓷產量101.46億平方米，比上年下降1.15%。1402家規(guī)模以上建陶企業(yè)主營業(yè)務收入4163億；利潤265億元；銷售利潤率為6.4％，比2016年減少0.1個百分點。出口陶瓷磚8.21億平方米，同比下降23.6%；出口額44.26億美元，減少20%。進口陶瓷磚611萬平方米，同比增長25.7%；進口額1.26億美元，增長42.2%。

根據統(tǒng)計，相比2016年有小幅度下降，規(guī)模以上企業(yè)銷售力稍有下降。出口下降比較大，從2014年達到最高點之后，尤其是環(huán)保、能源、原材料、人工成本的上升，我國的低端產品出口競爭力大幅度下降。非常明顯的是進口在經過十幾年徘徊后，2017年增長幅度相對較大。

出口的下滑趨勢是不可逆轉的，而進口今后還會增加，尤其是政府對于“一帶一路”和擴大進口的各項舉措刺激，同時協(xié)會也向財政部提交了關于對于進口瓷磚和潔具產品降低關稅的目錄。

在2017年我國陶瓷磚流向世界各地的份額來看，我國瓷磚大部分流向發(fā)展中國家，這也是我國陶瓷磚遭遇多個國家反侵銷調查的原因，我國的出口對發(fā)展中國家產業(yè)造成了一定沖擊。

銷售形勢

瓷磚銷售遭遇滑鐵盧

瓷磚幾乎100%依賴于房地產，房地產投資現在基本上回歸常態(tài)，尤其目前各大城市政府限購，去年上半年瓷磚銷售形式不錯，下半年開始回落。尤其在全國各地政府對房地產調控力度加大，大城市的限購趨嚴。

房地產有銷售，瓷磚才有市場。目前房地產銷售面積、投資增速都在下降，影響了瓷磚銷售。去年上半年整個瓷磚銷售不錯，但是下半年開始回落。根據今年上半年協(xié)會對大部分瓷磚產區(qū)和企業(yè)的調查，今年的銷售明顯不如去年同期，各個產區(qū)和各個消費層級都顯示出這種形態(tài)。

從2016年到2017年整個房產開發(fā)的投資增速下滑趨勢可以預判，今年下半年房地產如果沒有出臺重大政策，銷售還會持續(xù)這種走勢，對瓷磚的需求也會不斷下滑。為此，各企業(yè)要注意房地產市場形勢的變化，為瓷磚銷售做一個指導作用。

不僅受房地產發(fā)展形勢影響，銀行限貸也進一步影響了瓷磚銷售。

根據最新數據，2018年第一季度全國建筑陶瓷產量19.7億平方米，同比增長2.68%，相對去年稍有增長，但加上第四個月只增長了1.9%，也就是開始下降了。

中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會分析這一數據變化的主要原因是很多地方政府采取限產措施，很多企業(yè)只要條件允許就加大馬力生產，避免環(huán)保停產造成影響，到目前為止，很多企業(yè)銷售并不比去年好，但是產量還在增長。

第一季度規(guī)模以上建陶企業(yè)主營業(yè)務收入約700億元，增長3.0%；利潤38.3億元，下降8.12%。企業(yè)虧損面19.7%，同比增長3.1%；虧損額增長25.17%。企業(yè)庫存增長0.24%，負債額增長7.49%。

同時，第一季度出口延續(xù)去年下滑趨勢，出口陶瓷磚1.6億平方米，同比下降3.6%；出口額近9億美元，減少1.9%。但進口卻仍在增長，進口陶瓷磚128萬平方米，同比增長1.5%；進口額3083萬美元，增長37.8%。

發(fā)展挑戰(zhàn) 節(jié)能減排

清潔生產 資源制約

……

目前行業(yè)發(fā)展面臨著幾大主要問題。

第一是不斷提升的節(jié)能減排要求對企業(yè)經營的挑戰(zhàn)。中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會對外公布的“十三五”期間整個行業(yè)淘汰三分之一的落后產能，2014年整個行業(yè)產能是140億平方米，估計將有近50 億平方米產能會被削減掉。

第二是難以為繼的清潔能源（天然氣）供應?，F在各地政府都要求改用天然氣，尤其是在“2+26”城市，比如京津冀周邊地區(qū)，涵蓋淄博地區(qū)，強制要求以氣代煤，廣東省的很多地方也正在落實。

中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會做了一個判斷，根據中國目前主要以煤為能源的能源結構狀況，整個陶瓷行業(yè)全部改用天然氣，應該是難以為繼的，不可能維持這么大的供應量。根據去年的調查，目前全國用氣企業(yè)已經達到三分之一，但在冬季采暖季的時候，很多企業(yè)面臨供氣不足。不僅冬季，前段時間江蘇也實行工業(yè)限產，一般的生產線不能開，也是因為供氣不足。因此清潔能源一直是制約行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展非常重要的問題。

第三是資源、土地和勞動力的制約因素愈發(fā)明顯。現在國家對土地管理很嚴，優(yōu)質資源越來越少，無論哪個行業(yè)企業(yè)，都面臨員工普遍缺員10%-20%的問題，有的企業(yè)嚴重到已經有訂單，但是沒有工人導致生產線開不了，所以勞動密集型和產能比較落后的企業(yè)的問題會更加嚴重。

第四是產業(yè)集中度低、產品結構不合理。由于這幾年淘汰落后產能，有助于提升產業(yè)集中度，品牌企業(yè)市場份額越來越大，但是相對仍是偏低，產品結構也不合理，在三年內由于市場品類的變化，生產線要重新改造，產品品類變化很快。

第五是房地產需求市場變化帶來的不確定性影響。整個行業(yè)產能是130多億平方米，但實際上預測國內市場需求可能不到90億平方米，我國建陶行業(yè)仍然面臨嚴重的產能過剩，這個產能過剩又包括有季節(jié)性過剩、品類性過剩、區(qū)域性過剩。去年上半年很多企業(yè)反映產能不足，但到了下半年市場偏冷，很多生產線要關停。所以房地產需求對建陶行業(yè)的變化影響是非常明顯的。

第六是國際環(huán)境和經濟形勢的不確定性影響。前段時間中美貿易戰(zhàn)炒得火熱，也有傳言瓷磚將被列入特朗普開出的1500億征收關稅清單中，出口企業(yè)對此表示很擔心。

重大政策制約 

碳排放 能源規(guī)劃

大氣污染治理

……

對于行業(yè)的下一步發(fā)展，還受到幾大重大政策影響。

第一是碳排放權交易市場的啟動。根據國家發(fā)改委、原環(huán)保部和工信部的要求，第一批確定的10個碳排放交易試點行業(yè)中，包括建陶在內的建材行業(yè)。今年建材行業(yè)中的水泥行業(yè)已經啟動，廣東等幾個地方建陶行業(yè)也在試點。

第二是《國家能源發(fā)展十三五規(guī)劃》，將煤炭的消費比重從目前的62%降到60%以下，到2020年將天然氣在一次能源消費結構中的占比提升到10％左右。

第三是國家大氣污染防治行動計劃，重點行業(yè)和特殊地區(qū)執(zhí)行大氣污染物特別排放限值。建陶行業(yè)屬于重點行業(yè)，特別地區(qū)現在除了“2+26”城市，江蘇、上海、浙江等地也在嚴格執(zhí)行。

第四是實施《控制污染物排放許可》，到2020年完成覆蓋所有固定污染源的排污許可證核發(fā)，實現“一證式”管理。但是根據原環(huán)保部要求，建陶行業(yè)今年內要覆蓋。

行業(yè)發(fā)展新動態(tài) 環(huán)保稅開征

智能化生產 兼并重組

……

在變化中，建陶行業(yè)也發(fā)生了不少的變化，一些新動態(tài)正在呈現。

第一，環(huán)保稅開征，各地執(zhí)行標準不一樣，但同樣是通過節(jié)能減排倒逼產業(yè)轉型升級。

第二，培育協(xié)會標準，提升產品質量，打造高端品牌。這對品牌企業(yè)影響非常大，因為按照國家要求，今年新修訂的標準法，培育和強化協(xié)會標準，要求標準引領中國制造，要求協(xié)會標準要高于現行的國家標準和行業(yè)標準，去年年底承擔協(xié)會標準的標委會，今年有十幾項標準在起草、落實推動中。

中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會把協(xié)會標準分為兩個檔次，一是世界最先進的產品質量要求；二是中國最先進的質量要求。目前行業(yè)執(zhí)行的國家標準將是未來幾年市場上產品質量最差的產品標準，所以很多品牌都在積極地參與協(xié)會標準的制定，提升自己的品牌。

第三，逐步向智能化生產、“無人”化工廠邁進。

第四， 創(chuàng)新發(fā)展、共享協(xié)作成為企業(yè)的生存發(fā)展之道。

第五，兼并重組、資本助推、產業(yè)重新布局步伐加快。建陶企業(yè)無論是大企業(yè)還是小企業(yè)，未來都有兩條路。大企業(yè)要么兼并別人，要么被別人兼并。這也是很多企業(yè)要抓緊上市，借助資本的力量的原因，否則將被兼并。小企業(yè)也有兩條路，要么被兼并，要么走特色化發(fā)展之路，做大企業(yè)是做不了的。

第六，制造成本持續(xù)上升，低端發(fā)展模式走到盡頭。實際上，從出口的變化就可以看出，現在淄博和臨沂有三分之二的企業(yè)被淘汰，也意味著再做低端、靠價格競爭不可能有長遠的發(fā)展。

第七，品牌、渠道、人才的作用愈發(fā)突顯。過去很多企業(yè)說產品做得好不愿意做品牌，但是這一兩年都意識到，光靠成本、價格已經是無法撼動市場，沒有品牌就沒有發(fā)展之路。

第八，“一帶一路”、“擴大進口”對行業(yè)的影響。根據協(xié)會的要求，整個建陶行業(yè)產能已經在收縮，所以國內的裝備開始有一半輸出到國外。陸續(xù)地有企業(yè)到國外去建廠投資，包括馬可波羅在美國投資，有的企業(yè)到非洲或者到伊朗投資。國內轉移布局已經沒有太多地方可以轉，可以響應國家號召向“一帶一路”沿線發(fā)展。

“十三五”后期發(fā)展的五大目標

2018年，“十三五”已經過去一半，根據目前我國建陶行業(yè)發(fā)展的實際情況，協(xié)會對于后期的發(fā)展，提出了幾個目標。

第一、大力推進行業(yè)節(jié)能減排技術的應用?！?+26 城市特別排放限值”對北方地區(qū)影響很大，很多地方也按照特別排放限值的要求制定地方環(huán)保標準，這一要求要比現行的國家環(huán)保標準要求更提升一步，這是未來兩三年整個行業(yè)要關注的事。

第二、大力推進行業(yè)結構調整和優(yōu)化布局，依托資本和品牌力量，快速提升行業(yè)集中度。現在整個行業(yè)發(fā)展不均勻，品牌企業(yè)普遍產能不足，到處貼牌，一些相對而言實力、研發(fā)、渠道建設并不太好的企業(yè)生存都遇到問題。怎樣將這種優(yōu)勢資源進行互補共享，是一個需要探討的問題。另外去年蒙娜麗莎、歐神諾進入資本市場，也在快速擴張，還有一些企業(yè)也在加速進入資本市場，這個是未來幾年對行業(yè)影響非常大的。

第三、大力推進行業(yè)智能制造，大幅提高勞動生產率。陶瓷行業(yè)是勞動密集型產業(yè)，而且勞動環(huán)境比較艱苦，智能化對每個企業(yè)來說是加速提升的發(fā)展趨勢。8年前協(xié)會曾啟動整個行業(yè)的節(jié)能減排，今年協(xié)會將在佛山啟動整個行業(yè)智能化工作，這是在工信部的要求之下討論如何加速推進行業(yè)的智能制造。

去年中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會在一些企業(yè)進行了智能化示范生產線建設，尤其1月份協(xié)會授予廣東新明珠智能制造示范基地的稱號。很多龍頭品牌企業(yè)都在加速推動行業(yè)的智能化。

根據行業(yè)目前的情況，整個行業(yè)的智能化可以分為兩個階段，第一階段是現在2020年前基本達成智能化過程，第二階段是在2025年整個行業(yè)在現在的基礎上完善智能化，并在全行業(yè)推廣。

根據兩個階段，協(xié)會做了一個評估，第一階段的智能化要由過去的一條生產線150-200人縮減至50人，如果產品比較單一，一條生產線控制在30人以內。

在沒有實行智能化的時候，協(xié)會也對于企業(yè)的勞動生產率做了一個評估，大概每個勞動力年產值在40-60萬元，實現第一階段智能化，勞動生產率至少翻一倍到一倍半。目前智能裝備做得好的幾家企業(yè)，年人均勞動生產率可達到200萬元，產品復雜或者檔次不高的產品，也能達到120萬-150萬元，大大提高了勞動生產率。

第四，大力提升行業(yè)創(chuàng)新意識，創(chuàng)新能力和創(chuàng)新水平。大部分企業(yè)都知道，如果沒有創(chuàng)新，企業(yè)很難支撐，經銷商也不愿意接受企業(yè)的產品，所以創(chuàng)新包括企業(yè)的管理創(chuàng)新、營銷渠道的創(chuàng)新，還有生產技術裝備的創(chuàng)新

第五，加大力度研究解決可持續(xù)發(fā)展的清潔能源問題。